Korleis lever ulvar i Sverige? Kva for innverknad har det om ein eller fleire dyr kryssar finskegrensa? På øya Isle Royale i USA har det levd ulv i 60 år, men dei er i ferd med å forsvinne. Magdalena reiser for å finne ut kva som har hendt. I mellomtida speidar Joakim etter ulvekvalpar i innlandet av Sverige og etter ulven som skal redde den svenske ulvestammen.