Guillaume "Malotru" Debailly har jobbet som dobbeltagent for CIA i fire måneder, men truer med å slutte om de ikke hjelper ham med å frigjøre Nadia. Marina innynder seg hos den yngre generasjonen av eliten i Iran.

Marina har vunnet innpass hos Shapur Zamani, sønnen til en mektig minister i Iran. Nadia blir sendt til Syria. Samtidig returnerer Cyclone til aktiv tjeneste i Frankrike.

Byrået ønsker å rekruttere Sabrina, søsteren til den franske jihadisten. Marina prøver å finne ut mer om Shapur.

Marina blir kalt tilbake til Paris. Malotru mister dermed sin iranske kilde, som han har lovet amerikanerne. Samtidig jobber byrået med å nøytralisere den franske jihadisten.

Byrået oppdager at Malotru har trosset ordre ved å be Marina om å ta kontakt med Shapur. Sisteron tar på seg et høyrisiko-oppdrag.

Byrået jakter på dobbeltagenten. Malotru får et uoffisielt oppdrag. Sisteron er i fare.

Nadia ber byrået om hjelp. Malotru jobber videre med sin radikale plan for å felle jihadisten. Byrået ønsker å rekruttere Shapur.

Byrået prøver å finne ut hvordan Shapur ble snappet opp av amerikanerne. Samtidig jobber Malotru med å vinne tilliten til en tysk journalist med tilknytning til IS.

Byrået holder amerikanerne ansvarlige for Marinas arrestasjon, og krever å få vite identiteten til dobbeltagenten. Oppdraget med å felle jihadisten står i fare for å feile, og Malotru må ta et valg.

Byrået etterforsker Malotru. CIA går med på å utveksle en iransk fange mot Marina. Det går mot en konfrontasjon mellom Malotru og den franske jihadisten.