Hjemme starter Guillaume "Malotru" Debailly opplæringen av en ny agent, Marina Loiseau. I mellomtiden mister byrået kontakten med agent Cyclone når han blir arrestert for fyllekjøring i Algerie.

Malotru gjenopptar affæren med Nadia El Mansour, elskerinnen fra Syria, men begynner snart å lure på hvorfor hun er i Paris. Agent Cyclone er fremdeles savnet, og Marina fortsetter agentopplæringen.

Marina infiltrerer Institut de Physique du Globe de Paris. Byrået avhører Gherbi for å forsikre seg om at han ikke er en dobbeltagent for Algerie. Malotru graver i Nadias bakgrunn.

Byrået prøver å finne ut om algerierne holder agent Cyclone fanget. Imens blir Malotrus nye dekknavn, Paul Lefevbre, gransket av den syriske agenten Nadim.

Sisteron drar til Algerie. Syrerne tester Paul Lefevbre ved å arrangere et ran av ham på åpen gate. Marina blir plutselig arrestert.

Malotru følger opp ledetråder etter Cyclone. Imens er Nadim fast bestemt på å avsløre Malotru, og sporer opp hans datter Prune.

Byrået arrangerer et møte med en algerisk informant. I mellomtiden ønsker byrået å rekruttere Nadia, men Marie-Jeanne er ikke overbevist.

Nadia er knust etter Malotrus betroelser. Nadim vil utnytte hennes emosjonelle tilstand. Marina får endelig treffe Rezas kone, Azar.

Byrået godtar en avtale med algerierne, men jobber samtidig med en hemmelig plan. Malotru oppdager at syrerne har satt Nadia i varetekt. Marina må klare en siste test.

Redningsaksjonen for Cyclone nærmer seg. Malotru oppsøker CIA for å få hjelp til å frigjøre Nadia. Byrået oppdager at Marina ikke kom frem til Iran.