Amerikansk spenningsserie. Den unge, idealistiske CIA-agenten Alex O'Connor etterforskar ei russisk terrorgruppe. Det han ikkje veit, er at familien er russiske spionar.
Alex gjer ei sjokkerande oppdaging, og Sam oppmodar han om å leite etter fleire spor. I mellomtida startar Rezident å tvile på Mark og Katya, og Natalie finner ut kor dødeleg Black Dagger er.