Br. krimserie. Dødstrusler mot moralforkjemperen Joy Pettybon gjør at hun trenger politibeskyttelse, og Endeavour Morse får oppdraget. For å roe gemyttene må han prøve å holde henne unna meningsmotstanderen sin, den rebelske popstjernen Nick Wilding. Men i løpet av kort tid skjer to mistenkelige dødsfall. Begge kan knyttes til denne konflikten mellom motkultur og konservative krefter i 60-tallets Storbritannia. Med: Shauns Evans, Sarah Vickers, Roger Allam mfl. (Endeavour)