Norsk dokumentar. Opptrening av gjeterhunder er den store interessen til sauebonde Atle Arnesen i Syvde på Sunnmøre. Bordercolliene Pico og Mirk har begge topp gener og er svært intelligente og lærevillige. Under sauesankingen gjør de flere manns arbeid, resten av året er hundene de beste venner og turkamerater han kan ha.