AF1

Lisa (12) er den flinkeste danseren i ballettklassen. Da hun derimot vil lære seg å danse hiphop, møter hun motstand fra den hånlige gjenglederen Tariq.

Tariq og gjengen får en nedtur da de melder seg på hiphop-konkurransen. Faiza drømmer om å bli en prima ballerina, mens Lisa heller nærmer seg hiphop-miljøet.

Lisa prøver å bli akseptert av hiphop-gjengen. Tariq overbeviser Nabil om at han må vise Rhino sitt dansetalent. Faiza må ta Lisas plass i balletten.

Stig og ballettklassen må dra til operaen uten Lisa. Nabil er fortvilet over å miste Lisa. Lisa selv føler seg alene, men møter så på en gammel kjenning.

Et møte mellom Lisa og Stig gjør at hun innser at hun må ta i et tak, men operaforestillingen nærmer seg raskt. AF1 er i oppløsning like før det store showet.