Joanna ser Tokyo fra helikopter. Det meste av byen er bygd de siste 70 årene, etter at den ble bombet under andre verdenskrig. Om kvelden holder det energiske jentebandet Kamem Joshi konsert. Senere møter Joanna moteskaperen og kunstneren Minori, som maler ansiktet hvitt som en geisha. Deretter oppsøker hun landsbygda og går langs en gammel landevei i Kisodalen. Hun kommer fram til Kyoto under kirsebærblomstringen, og der møter hun Maiko, som er under opplæring for å bli geisha. (Joanna Lumley's Japan)