Julian Strøms dukketeater viser "Nils og Blåmann" av Barthold Halle og Gunnar Olram, basert på tegneserien av Mauritz Hansen og Sigurd Winsnes. Morten, Nils og bukken Blåmann er ute og fisker og finner papegøyen Jacob. Stemmene vi hører: Birgit Strøm (Nils og Blåmann), Julian Strøm (Morten), Kalle Håkonsen (fanten og fantegutten), Elisabeth Strøm (fantekjerringa og papegøyen) og Edgar Alver (lensmannen). Instruktør er Henrik Anker Steen.