En nederlandsk au pair blir meldt savnet, og det som tilsynelatende er en helt ordinær forsvinningssak, tar en urovekkende vending. Endeavour Morse knytter saken til en rivalisering mellom byens akademikere, og spor fører ham til en familieeiendom på landsbygda. Når en gjeng tenåringer gjør et sjokkerende funn, forstår han at mørke krefter er i sving.