Br. krimserie. En ukjent trussel truer Oxford, som sprer frykt i lokalmiljøet. Ved først øyekast ser det ut til å være nok en sinnsforvirret gal mann, som slår til tilfeldig. Men etterforsker Morse oppdager et mønster i all galskapen. Drapsritualene viser seg å ha mange likhetstrekk med Morses store lidenskap, opera. Vil han klare å stoppe morderen før han slår til igjen...? Med: Shaun Evans, Roger Allam, James Bradshaw, Anton Lesser m.fl. (Endeavour: Fugue) (2:4)