Erlend og Steinjo jobber i bruktplatesjappa Påpp & Råkk, og fordriver tiden med å drømme om jenter, suksess og om bandets store gjennombrudd. Norsk dramakomedie.
En mystisk kunde leverer en obskur LP i butikken, med kun én advarsel: Hør aldri på den plata. Erlend trosser formaningen, og blir dratt inn i en mørk og fremmed verden. En verden hvor Overlord of Destruction hersker og har skumle planer med Erlend.