Opera for fjernsyn av Kåre Kolberg og Per E. Fosser.
Etter en novelle av Dylan Thomas - "After the Fair".
Tivoli - en verden full av larm, lys, morsomme saker, full av mennesker som insisterer på at livet skal være festlig, som søker noe. Men også tivoli lukker seg, støyen og latteren blir borte, karusell og lykkehjul stopper opp - grå hverdag, ensomme mennesker. Inn i denne verden kommer en ung pike, redd, sulten, frysende, på flukt fra noe som er vondt. Hun møter tivoliets Fete Mann. Og mellom disse to - piken og den fete mannen - oppstår en form for kjærlighet.
Kringkastingsorkestret. Dirigent: Kjell Ingebretsen. Den Norske Operas kor. Korinnstudering: Jenö Hukvari.
De som er med: Mannen - Tor Gilje, Piken - Anne Standal, Magedanserinnen - Anne Nyborg, Klovnen - Thorbjørn Lindhjem.
Musikk: Kåre Kolberg. Billedregi: Eli Ryg. Instruktør: Per E. Fosser.