Dei avhengige og deira familiar, smuglarane, politiet, kartellet. Alle har ei historie. Av den prisvinnande dokumentarfilmskaparen Matthew Heineman. Am. dokumentarserie.
Don Miguel kontrollerer valmueåkrane i Guerrero, Mexico. Etterforskar Mark Edwards leiter etter bakmenn til ein lokal narkolangar i Ohio, mens Skyler flyttar heim til foreldra i Atlanta for å prøve å slutte å ruse seg.