Naturfotografen Gordon Buchanan vender for siste gang tilbake til ulveflokken nord i Canada. Hvor farlige er egentlig disse ulvene, og hvordan klarer de å fø opp valpene sine så langt nord? Det er høst, og vinter og mørke nærmer seg. Flokken deler mat mellom seg i ro og fred, helt ulikt ulver i fangenskap, som er det man oftest ser på film. Men det blir dramatisk når de kommer inn på territoriet til en konkurrerende flokk, og et av flokkmedlemmene forsvinner.