Bondi invaderes av giftige maneter, og badevakttårnet blir et provisorisk akuttmottak. Badevaktene møter en av verdens mest spesielle surfere, blinde Derek Rabelo. Mouse er på vakt i tårnet en kaotisk ettermiddag da en ung gutt forsvinner, en mann får skulderen ut av ledd, og en ung kvinne tar en overdose.