Paul Merton reiser langs den spektakulære West Highland-jernbanen. Han stopper på Beasdale, hvor vanlige mennesker ble spioner under krigen. Rett utenfor Bristol er stasjonen St Andrews Road. Her var det tidligere industri, i dag supermarkedlagre. Siste stopp er Pontarddulais, hvor Paul får se hvordan en tidligere gruvelandsby har forvandlet seg til "bryllupsbyen".