Et eventyrspill for store og små. Manuskript: Tor Åge Bringsbærd. Musikk: Trygve Madsen. Høyt oppe i lufta seiler en båt. De som er ombord har alltid vært der. De gjeter skyene og vokter vinden. En dag seiler de plutselig inn i skyer av svart røyk, som snart brer seg ut over hele himmelen. De bestemmer seg for å kaste anker der røyken kommer fra - i byen med karamellfabrikken.